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セーラーヒロイン随一の力を誇るセーラーディウスこと並木ジュンは魔物に付け狙われる少年アキラを救出。母性本能をくすぐるアキラを気になり始めるジュンは仲間たちと交代で魔物から彼を見張るのだった。しかし、ふと目を離したすきにアキラは消えた？！変身して魔物と戦うセーラーディウスを不意打ちしたのはナイトエンパイア七妖鬼の一人、女幹部ラスコーだった。ラスコーは魔物に動きを封じられたセーラーディウスの股間にスライムを媒介とした呪いをかける！もしセーラーディウスが一度でも強い性欲を抱けば、クリトリスは成長し、男性器へと生え変わってしまうのだ！！呪いをかけられながらもラスコーの手から何とか逃れたセーラーディウスの元にアキラから電話が？！彼女の恋心のトキメキは性欲となって呪いが発動してしまう！ムキムキにいきりだった男性器がセーラーディウスの股間に？！［BAD END］