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異次元帝国の総帥・ダークイデアは、地球を守る宇宙捜査官エンジェルハートこと黒木亜衣を帝国No.2の女帝として迎え入れるため、洗脳作戦を発動させる。ダークイデアは亜衣の友人二人を拉致し、洗脳することで自身の忠実で淫乱な下僕・ダークエンジェルへと変化させる。そして二人のダークエンジェルはダークイデアによっておびき出されたエンジェルハートを叩きのめし、洗脳マシンにかけるのだった。目の前でダークイデアの肉棒にむしゃぶりつく変わり果てた友人達。動揺するエンジェルハートは洗脳マシンの強力な電磁波に耐えるも、ダークエンジェルたちによるデンマレズ責めの快感に負け、とうとうダークエンジェル・アイとして覚醒する。圧倒的なオーラとカリスマで二人のダークエンジェルを陥落し、絶頂へと導くアイは、ダークイデアに永遠の忠誠を誓い、その肉棒と精液を欲するのだった。［BAD END］