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バトルフューチャーFの紅一点、ミス・グレイスこと響アリサは他のメンバーから女である事に気を使われることを嫌い一人で活動する事が増えていた…そんな時、不意をつかれ毒液魔人に注射を打たれてしまう。なんとかその場は凌いだものの、その注射の中身は毒液魔人だけが嗅ぎつけられる匂いを発生するものだったのだ…。それに気付いていないアリサが警備をしていると毒液魔人に襲われてしまう。変身せずに耐えていればミス・グレイスだという疑いが晴れると高をくくっていたのだが、事実を知らされ変身するも、変身前のダメージが大きくやられてしまうのだった。デロスの基地に連れてこられたミス・グレイスは捕虜として捕らえられていた一般人の前に突き出され「このミス・グレイスを犯したものは地上に帰してやる」という一言が放たれる。果たして一般人、ミス・グレイスの運命は…。［BAD END］