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私立のお嬢様学生、村山優奈は、ある日、不良学生たちに襲われる。歯向かう優奈だったが、刃物を取り出した不良たちによって、制服が切り刻まれる。やむ終えず覚悟を決めた優奈は、鞄から不思議なコンパクトを取り出し、フォンテーヌに変身する。不良たちをしょうがなくやっつけるフォンテーヌ。一気に倒したフォンテーヌの前に現れたのは、怪しい科学者、関田だった。関田は、妖術を使い、若者たちを再び操りフォンテーヌに襲い掛からせる。姿を消す関田。不良たちを蹴散らしたフォンテーヌは、魔法のコンパクトを使い、関田のアジトに向かう。アジトに辿り着いたフォンテーヌに待ち受ける関田の卑劣な罠。怪人に変化した関田に立ち向かうフォンテーヌだが…BAD END