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息子を連れて帰省した叔父はその夜、姪っ子と一緒に入った風呂でその成長ぶりに驚く。大きく膨らんだ胸や股間に生えた陰毛…その身体を見て以来、叔父は姪っ子に対して性的興奮を覚えてしまい、ついには夜這いして襲ってしまう。その後、息子も姪っ子にイタズラを始め、父子2人で姪っ子を弄び始める事になるが…。