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ブルーフェンリルは解毒剤を持って帰還しようとしたが、ユゴースの卑劣な罠にはまってしまった。辛くもアジトから脱出するが、パワー不足で変身できなくなってしまう。そこへ現れた阿南さくらと名乗る少女。彼女に助けられた蒼井涼は謎の石板を渡され、よりパワーアップしたエクシードブルーフェンリルとなった。しかし、凶悪な怪人ビルフラニアに捕まってしまう。ブルーフェンリルは果たしてさくらを助け、解毒剤をフェニックス、ユニコーンの元へ届けられるのか？［BAD END］