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魔族と戦うための研究をしていた兄を殺され、兄から託されたセーラーフェニックスに変身する力を使い魔族と一人戦い続けてきた不知火美姫は、苦闘の末に魔族の幹部である魔人デュバルバを倒した。だが、魔族の王デーコンは、美姫に休む間もなくデュバルバの妹で、自分に仕えていた魔メイド・デラルバをセーラーフェニックス抹殺に差し向ける。圧倒的なパワーと痛覚を持たない肉体を持つデラルバは、セーラーフェニックスをいたぶりぬき、さらにその力を吸い取り、より強力な漆黒のセーラー戦士セーラーメテオに変身する。セーラーメテオは戦いに敗れたセーラーフェニックスを拘束し、エネルギーを奪いコスチュームを少しずつ奪いながら、じわじわといたぶり陥落していく。【BAD END】