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女学生の片瀬すずは動物による世界支配を目論む悪の秘密結社ズーに改造され猫の属性を持ったアニメイド獣、セーラーキャットとなるが、人間と動物の共存の為ズーと戦っていた。そんなある日アニマルサーカスから人食いライオンが脱走し人々に襲い掛かる。至急現場に駆け付けたセーラーキャットはライオンをサーカスに戻す事に成功するが、サーカスの団長はライオンに罰として厳しい制裁を加える。何とかライオンを救おうとするセーラーキャットだったが、そこに突然現れた虎の属性を持つアニメイド獣マッドタイガーに勝負を挑まれる事に。勝てばライオンを開放できるが負ければサーカスの見世物にされるのだ！果たしてセーラーキャットはネコ科最強のアニメイド獣マッドタイガーに勝てるのか！［BAD END］